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Caso de uso · Gateway
Asistente comercial con acceso a Salesforce
Conectar un asistente de IA al CRM hace más rápido a cada comercial. También deja toda tu base de clientes a un prompt de distancia de una exportación. WALLIOO mantiene la velocidad y elimina la exposición.
Para quién es
Equipos de ventas y operaciones comerciales con un asistente de IA conectado a Salesforce u otro CRM.
Qué cubre
Las lecturas y actualizaciones de cuentas, contactos y oportunidades que hace el asistente a través de WALLIOO Gateway.
Qué consigues
- Respuestas sobre el pipeline sin exponer contactos
- Sin exportaciones masivas de datos de clientes
- Los cambios de importes, aprobados antes
El problema
Qué falla sin control
- «Lista todos los contactos de España con su teléfono» es un prompt perfectamente válido.
- Los asistentes pueden actualizar oportunidades — incluidos importes y fechas de cierre.
- Los datos personales de contacto acaban en el contexto del proveedor de IA.
Cómo lo resuelve WALLIOO
El flujo
Asistente comercialClaude · ChatGPT
Gateway
Identidad
Límites
Transformar
Aprobar
Cada decisión registrada en WALLIOO Control
SalesforceMCP · REST API
Director comercialWALLIOO Control
En el producto
Lo que ven tus equipos
Pantallas reales de WALLIOO, con datos de ejemplo.
La política
| Situación | Decisión | Qué ocurre |
|---|---|---|
| Leer una cuenta u oportunidad | ALLOW + TRANSFORM | Se quitan teléfono y email personales; los datos de empresa se mantienen. |
| Consultar más de 200 registros | BLOCK + ALERT | Exportación masiva detenida; se avisa a seguridad. |
| Cambiar un importe superior a 100.000 € | APPROVE | El director comercial aprueba o rechaza en WALLIOO Control. |
| Borrar cualquier registro | BLOCK | Nunca permitido para el asistente. |
Funciona con
SalesforceClaudeChatGPTMCPREST API
El resultado
Ciclos de venta más rápidos
Los comerciales obtienen respuestas en segundos en vez de montar informes.
Sin fugas masivas
La base de clientes no puede salir en una sola respuesta.
Cambios controlados
Los cambios relevantes siempre tienen un responsable humano.